В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой русский анархист по прозвищу Карамора переживает личную трагедию — его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с представителями могущественной тайной организации. Эта структура веками защищает интересы тех, кто незримо управляет миром из тени. Охваченный горем и яростью, Карамора клянётся отомстить за смерть любимой, не ведая, с какими силами ему предстоит столкнуться.
В ходе своего опасного расследования анархист раскрывает главную тайну противника и с ужасом осознаёт, что сила его врагов простирается далеко за пределы человеческих возможностей. Теперь Карамора понимает — ему противостоят не просто могущественные заговорщики, а нечто гораздо более древнее и ужасающее, способное менять саму ткань реальности.
