1979 год. В Москве происходит жестокое ограбление квартиры прославленной балерины, в ходе которого погибает домработница. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, надеясь на его проницательность в поиске преступников. В это же время в Ереване совершено дерзкое ограбление банка, организованное опытным медвежатником Махаоном, специально выпущенным на свободу.
На первый взгляд, эти преступления кажутся совершенно не связанными. Однако по мере погружения в расследование спецкор Ельцов начинает осознавать, что наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы этого дела тянутся в самые высокие эшелоны власти, где переплетаются судьбы московских и ереванских преступников.