Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Его отличает готовность идти на любые жертвы ради выполнения задания. Когда в ходе одной из операций гибнет подчиненный ему агент, Устюжанин убеждается в наличии предателя в рядах отдела. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения служебной проверки.
Чтобы вывести предателя на чистую воду, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесным хозяйством, он быстро понимает, что новая работа сопряжена с не меньшими рисками. Ему предстоит противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших без вести предшественников.
