Мечтательная старлетка, разносящая кофе голливудским знаменитостям между кастингами, и одержимый джазмен, играющий в полупустых барах, находят друг друга в водовороте большого города. Их любовь расцветает в мире, где искусство важнее денег, а искренность ценнее славы. Но когда к каждому из них приходит долгожданный успех, их хрупкий союз начинает трещать по швам.
Кинопробы превращаются в контракты, а джазовые импровизации — в аншлаговые концерты. Слава, о которой они так мечтали, становится испытанием для их чувств. Теперь им приходится выбирать между блестящим будущим и тем простым счастьем, что они нашли в объятиях друг друга, когда были никем.