Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала, готовился к ответственной зарубежной командировке. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, сталкиваясь с серыми буднями службы.
Павел Иванов, отслужив на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ. В Ленинграде он занимается охраной высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
